proyectos

Iberolat

Integraciones

CRM

Automatizaciones

Integración de CRM Pipedrive y optimización de procesos comerciales.

el cliente

Especialistas en consultoría de inversiones en el sector hotelero.

Iberolat es una compañía especializada en la inversión y compraventa de activos hoteleros con presencia en Europa, Latinoamérica y África. ¿El secreto de su éxito? Haber forjado un equipo sólido basado en la confianza, la flexibilidad, la innovación y la transparencia.

el reto

Para una empresa que realiza operaciones de compraventa a nivel global, la gestión eficiente de sus procesos comerciales es primordial. Por ello, el propósito de este proyecto ha sido situar a Iberolat como referente en consultoría de inversiones hoteleras, mediante la integración, automatización y optimización de todos sus procesos comerciales.

"Este proyecto ha significado para nosotros una transformación digital que nos ha permitido situarnos a un nivel superior en eficiencia, precisión y expansión de nuestras operaciones comerciales."

Mónica Acquani

IBEROLAT - CEO

entendimiento y definición

Mapeamos el proceso comercial de principio a fin, identificando los clientes, usuarios, productos, operaciones, actividades, embudos, roles, campos, filtros y reportes.

Sesiones de entendimiento grupales con el equipo de Iberolat.

Cuestionarios digitales individuales con Typeform.

Talleres de definición utilizando MIRO (mapa de procesos, funnels de venta, estructura de campos, métricas).

Integración y Configuración CRM Pipedrive

Para llevar a Iberolat al siguiente nivel, decidimos integrar Pipedrive, el software de gestión de clientes (CRM) que mejor se adaptaba a las necesidades y objetivos.

Principales implementaciones a medida realizadas en Pipedrive:

Creación y configuración de embudos de venta (pipelines).

Configuración de más de 40 filtros de búsqueda personalizados.

Configuración de actividades, alertas, avisos, etc.

Sincronización y configuración de email, calendario y drive de todos los miembros del equipo.

Creación de dashboards de visualización con estadísticas en tiempo real (60 reportes por cada dashboard).

Creación de plantillas (teasers) comerciales con la herramienta SmartDocs.

Sesiones de inducción y entrenamiento al equipo de Iberolat (individuales y grupales).